市场预计，美指美联美联储将在本周的利好路会议上宣布一项重大政策转变，为明年的储料首次加息做好准备。美联储也可能对其如何看待通胀给出新的宣布息铺描述，并承认不再认为通胀上涨是加速减码进步暂时的。北京时间12月16日03:00，为加美联储将发布今年最后一次利率决议，美指美联市场正在密切关注的利好路一个不确定因素是，美联储对其8.7万亿美元资产负债表的储料看法，以及是宣布息铺否会暗示何时可能开始缩减资产负债表。市场预期美联储本周会议宣布加快缩减购债市场预计美联储将加快缩减购债计划，加速减码进步将结束日期从6月改至3月。为加这将使美联储有机会开始将利率从零上调，美指美联预计美联储官员将发布新的利好路预测，显示在2022年加息两至三次，储料在2023年再加息三至四次。此前，各方并未就2022年加息达成共识，不过有一半的美联储官员预计至少会有一次加息。北京时间12月16日03:00，美联储将发布今年最后一次利率决议，随后在3:30，美联储主席鲍威尔将召开新闻发布会。 本周会议结束之际，美联储还应该承认，通胀不再如官员们认为的那样是暂时性上涨，不断上涨的物价可能对经济构成更大的威胁。美国11月CPI上涨6.8%，12月份可能会再次升温。贝莱德(BlackRock)全球固定收益部门首席投资官Rick Rieder表示:“我认为美联储早就应该退出宽松政策了。”美联储在2020年初实施了量化宽松计划，以应对疫情的影响，并将联邦基金目标利率下调至零。 11月中旬，美联储官员开始讨论加快缩减购债规模的想法，他们成功地改变了市场预期，导致市场希望更快结束每月一次性购买1200亿美元债券的计划。此外，市场对加息时间的预期也从明年下半年开始提前到了6月份。 Rieder认为美联储可能在2022年加息两次，在2023年加息三到四次，并认为美国的经济数据将决定美联储何时开始加息。 虽然市场预期美联储这次听上去鹰派，但鲍威尔在新闻发布会上的语气可能远没有这样鹰派。 德雷福斯梅隆(Dreyfus & Mellon)首席经济学家Vince Reinhart称：“要让他们证明加快缩减购债是合理的，FOMC的声明必须非常突然。我们预计，美联储将放弃通胀上涨是暂时性的言论，这是一个巨大的转变。他可以花些时间谈论变异病株以及美国经济前景的风险。” 鲍威尔可能会讨论通胀加剧的问题，但也会讨论美联储为何会保持谨慎。 是否缩减资产负债表是一个不确定因素对市场来说，最大的不确定因素是美联储对其资产负债表的看法。在疫情爆发之前的2020年1月，美联储的资产负债表为4.1万亿美元，但现在已经膨胀到8.7万亿美元。 贝莱德全球固定收益部门首席投资官Rick Rieder称，若美联储称不需要维持目前的规模，市场会感到非常意外。他认为美联储在加息后更有可能缩减资产负债表。但他表示，美联储最终缩减资产负债表对市场的影响有时可能比加息更大 高盛认为，美联储可能不会像金融危机后的上一个周期那样保守。如果美联储简单地允许有价证券到期，而不替换，资产负债表就会开始萎缩。 高盛预测美联储2023年上半年实行第4次加息。高盛目前的最佳猜测是，美联储也将在那个时候开始削减购债。对资产负债表政策的研究表明，削减购债对利率、更广泛的金融状况、经济增长和通胀的影响应该是温和的，远低于预期加息带来的冲击。然而，过去市场有时会对资产负债表宽松度的削减做出强烈反应。 均富(Grant Thornton)首席经济学家Diane Swonk预计，美联储将在此次会议上讨论资产负债表问题，但不会采取行动。Swonk表示 :“我认为他会被问及资产负债表的问题。他们以前确实试图让自己的资产负债表枯竭。这是我们应该期待的事情，预期这次将更快缩减资产负债表。我认为他们还没有做出决定，如果会议纪要这样显示的话，我不会感到意外。” 综合以上消息可以看到，市场预期本周美联储将宣布提前削减购债，朝着首次加息迈出一大步，美指迎来利好，有望轻松突破前高96.94甚至97关口，投资者需对此保持关注。 ( 北京时间12月15日9:35， |
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